?背景：發展氫能是能源變革發展，實現碳達峰、碳中和目標的重要舉措。當前全球已有多個國家制定了氫能國家戰略。我國已將氫能源產業作為戰略性新興產業，從頂層設計、示范應用及地方政策配套等多方面相繼發布多項支持政策。在雙碳目標及國家政策的指引下，我國氫能及燃料電池產業快速發展，截至2023年9月底，燃料電池汽車示范推廣規模已超過1.3萬輛，累計行駛里程超過3.5億公里。本報告基于新能源汽車國家監測與管理平臺（以下簡稱“國家監管平臺”）燃料電池汽車接入量及車輛運行特征，綜合評估我國燃料電池汽車產業現狀、車輛運行特征及產業發展趨勢。本文主要介紹全國及示范城市群燃料電池汽車運行情況。

燃料電池汽車累計行駛特征

燃料電池汽車累計行駛里程超3.5億公里，商用車里程占主導。截至2023年9月底，國家監管平臺接入燃料電池汽車已累計行駛超3.5億公里，累計行駛時長達到1445萬小時（圖1）。分類型車輛來看（圖2），客車累計行駛25393.6萬公里，占總量的72.5%；專用車為物流特種車、工程特種車和環衛特種車，累計行駛9569.9萬公里，占比27.3%；乘用車累計行駛73.3萬公里，占接入總量的0.2%。截至2022年底，燃料電池乘用車累計行駛13.4萬公里，而2023年1-9月燃料電池乘用車行駛里程新增59.9萬公里，乘用車行駛里程增速顯著。

圖1?全國燃料電池汽車累計行駛里程和行駛時長

數據來源：新能源汽車國家監測與管理平臺，數據截至2023年9月底。

圖2?全國分類型燃料電池汽車累計行駛里程及結構占比（萬公里，%）

數據來源：新能源汽車國家監測與管理平臺，數據截至2023年9月底。

分省份來看，截至2023年9月，燃料電池汽車有行駛里程記錄的省份總計23個，各省車輛平均行駛時速約26.6km/h。車輛行駛里程與行駛時長呈明顯正相關關系。以累計行駛里程及累計行駛時長為分類標準，23個省市可劃分為三個梯隊，第一梯隊為廣東省，累計行駛里程11730.8萬公里；第二梯隊主要包括北京市、上海市、河北省、河南省示范城市群及山東省“氫進萬家”科技示范區，累計行駛里程及時長主要分布在2000-5000萬公里及100-200萬小時區間段；第三梯隊由其他燃料電池推廣省份構成，累計行駛里程及時長主要分布在2000萬公里及100萬小時以內。

圖3?全國各省份燃料電池汽車運行情況

數據來源：新能源汽車國家監測與管理平臺，數據截至2023年9月底。

燃料電池汽車年度運行特征

近4年燃料電池單車年度行駛里程均值在5萬公里以上。燃料電池客車年度行駛里程基本維持穩定，單車年度行駛里程均值保持在5.5萬公里以上；燃料電池專用車單車年度行駛里程均值波動較大。2022年受疫情影響，以及氫源價格、加氫站數量等因素影響，單車年度行駛里程均值有所下降。

圖4?全國燃料電池汽車單車歷年行駛里程均值

數據來源：新能源汽車國家監測與管理平臺，數據截至2022年12月底。

2022年燃料電池汽車整體兩次加氫間隔行駛里程均值創新高。對比過去四年燃料電池汽車單車兩次加氫間隔行駛里程歷年變化情況，2022年燃料電池汽車整體兩次加氫間隔行駛里程均值481.5km，同比增長18.7%。分類型車輛運行表現來看，燃料電池專用車基本穩定，燃料電池客車兩次加氫間隔行駛里程增長加快。對比分類型純電動汽車兩次充電間隔行駛里程，燃料電池汽車兩次加氫間隔行駛里程均值明顯高于純電動汽車細分市場車型兩次充電間隔行駛里程均值，在長距離行駛方面存在明顯優勢。本文篩選2022年新能源汽車推廣應用推薦車型目錄的868個純電動車型及150個燃料電池車型（含自卸、牽引、垃圾、貨運）公告數據，統計結果顯示兩種車輛類型的平均公告續駛里程（等速法）分別為328.3km和481.3km，燃料電池車輛公告續駛里程在中長途物流場景占據優勢。

圖5?全國燃料電池汽車單車兩次加氫間隔行駛里程均值

數據來源：新能源汽車國家監測與管理平臺，數據截至2022年12月底。

圖6?全國純電動汽車單車兩次充電間隔行駛里程均值

數據來源：新能源汽車國家監測與管理平臺，數據截至2022年12月底。

小結

1、燃料電池汽車推廣應用已發展到持續探索更多優勢運營場景的新階段。從前期的公交客車示范切入，到目前物流、重卡、乘用車等運營場景呈現多點開花狀態。從累計行駛里程方面，2022年燃料電池乘用車行駛里程快速增長，在場景應用領域形成突破。

2、我國燃料電池汽車各地運行效果差異較大。五大示范城市群及山東科技示范區域，燃料電池汽車運營效果較好；而在非示范推廣區域，車輛運營效果還有待提升。

3、燃料電池汽車單車兩次加氫間隔行駛里程明顯高于純電動汽車。單車兩次加氫間隔行駛里程更長，對于工作時間長、運行里程長的高重載物流場景，具有明顯優勢。