背景：“車電分離”模式對于打造綠色能源生態網絡、降低用戶購車成本、緩解里程及充電焦慮、延長電池衰減周期等有著積極的意義。國家層面支持各地車電分離模式創新應用，鼓勵企業根據應用場景研發換電車型。本期在結合上一期全國新能源重卡推廣應用成果的基礎上，基于國家監管平臺全國換電重卡接入信息，梳理全國及典型城市換電重卡的推廣應用情況，對于地方結合本地優勢資源及應用場景特色，開展換電重卡車型與能源領域深度融合具有一定的參考意義。

 

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換電重卡市場銷量快速增長

換電重卡由于換電時間短、運營效率高，成為“雙碳”戰略背景下重卡電動化的重要突破口。為全面加強柴油貨車超標排放治理，2022年11月生態環境部等11部門聯合發布《柴油貨車污染治理攻堅行動方案》，明確要求到2025年全國柴油貨車氮氧化物排放量下降12%，新能源和國六排放標準貨車保有量占比力爭超過40%。在國家和地方政府政策支持、行業產品供給多樣化的背景下，換電重卡已成為新能源重卡市場發展的亮點。2022年我國換電重卡銷量12431輛，占新能源重卡銷售比重的48.8%，同比增長273.6%；2023年1-9月，換電重卡銷量9028輛，占新能源重卡市場的44.9%，成為新能源重卡的主力車型（圖1）。換電重卡在鋼廠、電廠、礦區短倒以及港口短途運輸等封閉場景中的商業運營模式已逐漸成熟，換電重卡市場正處在加速發展階段。

圖1?我國換電重卡歷年銷量增長情況

數據來源：第一商用車網、電車資源網。

換電重卡市場集中度較高，TOP3企業銷量全國占比近50%。受政策推動和環保需求影響，換電重卡的普及和推廣越來越受到關注。主要車企紛紛加大對換電重卡技術研發與創新投入。2023年1-9月，徐工集團換電重卡銷量達到1944輛，市占率21.5%，排名全國第一，遠程商用車、三一集團等企業換電重卡銷量分別超過1000輛車，全國占比均在10%以上（圖2）。

圖2 2023年1–9月換電重卡銷量及全國占比情況（輛，%）

數據來源：電車資源網。

 

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換電重卡推廣的區域集中度較高

換電重卡推廣的區域集中度較高。截至2023年上半年，國家監管平臺換電重卡已累計接入14056輛。河北省換電重卡接入量排在第一位，換電重卡全國推廣占比近1/2（圖3）。

圖3?TOP10省份換電重卡累計接入情況

資料來源：新能源汽車國家監測與管理平臺，數據截至2023年6月底。

換電重卡推廣集中在港口及資源型城市。唐山市換電重卡全國推廣占比25%，領先其他城市（圖4）。唐山市作為環渤海地區重要的大宗物料（鋼鐵）及貨物運輸港口城市和工業強市，2021年被列入工信部新能源汽車換電模式重卡特色類應用試點城市。廠內高頻短倒需求、成品粗鋼外運產生的干線運輸等需求是貨運車輛電動化轉型的重要應用場景。由于換電重卡補電時間短、運營效率高，換電重卡成為新能源重卡推廣的主流車型。其他港口城市及重工業城市，如邯鄲、馬鞍山、石家莊、鄂爾多斯、秦皇島、滄州等城市換電式純電動重卡累計接入量均在300輛以上。

圖4?TOP15城市換電重卡累計接入情況

資料來源：新能源汽車國家監測與管理平臺，數據截至2023年6月底。

備注：氣泡大小表示換電重卡累計接入量多少。

 

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小結

1、換電重卡起于環保政策驅動，興于用戶高效運營需求。在環保要求不斷加嚴、重卡電動化成為共識的前提下，技術路線選擇成為現實問題，換電重卡由于首購成本低，運營效率高，電池統一管理等優勢，充電分離的換電模式成為新能源重卡推廣的重要路徑之一。

2、換電重卡的快速發展得益于市場環境的不斷優化。換電重卡市場從2020年的不到600余輛到2022年超過12000輛，得益于市場環境不斷優化。供應端車企新產品研發不斷向充換電一體化趨勢發展；各地方城市（尤其是重型貨運需求量大的城市）為實現雙碳目標任務重點推換電重卡；市場方面來看，基礎能源設施建設提速，更多角色入局，做車電分離的金融機構或第三方越來越多，金融工具手段增多有利于車隊良性化運營。

3、換電重卡市場增長迅速，但占重卡市場的比重仍較小。從近年換電重卡的終端銷量看，2020-2022 年換電重卡銷量分別約為?600輛、3300 輛、1.2 萬輛，2022年換電重卡銷量相對于當年重卡銷量占比不足2%，雖然每年的銷量同比增長率都較高，但與龐大的重卡整體市場相比，換電重卡仍處于發展初期。